Új lista létrehozása

Listák létrehozása

A „Listák” menüpont alatt, az „Új lista” gombra kattintva tudunk listát létrehozni.

• Megadjuk a lista nevét és hogy ki láthatja a listát.
  • A „Munkatér tagjai” opciót választva, mindenki látni fogja, aki tagja az adott munkatérnek.
  • A „Megadott felhasználók” opciót választva, csak azok láthatják, akiket kiválasztunk. Ebben az esetben meg kell adni egy tulajdonost és a tagokat. A tulajdonos le tudja törölni a listát, a tagok nem.
  • Legyen ez most egy olyan lista, amihez a munkatér tagjai is hozzáférhetnek.
    
•  A „Következő” gombra kattintva átnavigálunk a konfigurációs felületre.
• Itt előre rögzített sablonok alapján választhatunk.
• A sablonok testre szabhatóak.
  • A „Teendők” sablont választva a napi aktuális feladatokat lehet rögzíteni. A benne lévő feladatokat tudjuk csoportosítani. Meghatározhatjuk, hogy milyen státuszai lehetnek, például „Nyitott” és „Zárt”. Fel is címkézhetjük a feladatokat, például kategorizálás céljából. Funkciókat választhatunk, például lehessen címkézni, prioritást hozzáadni, legyenek egyedi mezők, csatolmányt lehessen hozzáadni, satöbbi. Ezek sablononként eltérnek.
  • Nézzük át a sablonokat:
  • „Ügyfelek” sablon, az ügyfelek nyilvántartása és kezelésére alkalmas.
  • „Szolgáltatások” sablon, a szolgáltatásaid nyomon követésére alkalmas.
  • „Értékesítések” sablon segítségével áttekinthetőbbé válnak az értékesítési folyamatok.
  • „Megrendelések” sablon, a megrendelések listázására alkalmas.
  • „Vevőszolgálat” sablon, segít nyomon követni az ügyfélszolgálattal kapcsolatos feladatokat.
  • „Kampány” sablonnal nyomon követhetőek a marketing kampányok.
  • „Szövegírások” sablonban, a tartalom készítési és publikálási tevékenységek nyomon követhetőek.
  • „Kanban” sablonok segítségével nyomon követhetők a mérnöki tevékenységgel kapcsolatos feladatok.
  • „Scrum” sablonok segítségével nyomon követhetők az agilis fejlesztési projektek.
  • „Toborzások” sablon használatával nyomon követhetők a munkatárs választási folyamatok.
  • „Képzések” sablon segítségével megtervezhető a munkatársak fejlődésének nyomon követése.
  • „Egyedi” sablonokat is létre tudunk hozni. Ilyenkor mi adjuk meg, milyen csoportok legyenek, milyen státuszokra van szükség, melyek azok a funkciók, amikre szükség lesz, satöbbi.
  • Minden sablonnál található egy videó, ahol egyszerű példák segítségével bemutatjuk, hogyan is használhatóak.

Vegyünk, egy példát: Létrehozunk egy toborzás listát.

• A „Toborzás” sablont használjuk új munkatárs felvételére.
• A „Csoportokra” kattintva, felveszünk egy raktáros, és egy targoncakezelő elnevezésű csoportot.
• A két csoport segítségével átláthatóbb, hogy milyen pozícióba keresünk munkatársakat.
• Láthatjuk a státuszokat.
  • Ha új jelentkező érkezik, akkor őt berakjuk az „Új jelentkezők” státuszba.
  • Ha már beütemeztük az interjút, akkor az „Interjú ütemezve” státuszt kapja.
  • „Interjú folyamatban” státuszba akkor kerül, ha már folyamatban van az interjú.
  • „Ajánlat elküldve” státuszba átrakjuk, ha már kiküldtük az ajánlatot.
  • Ha lezáródott a folyamat, akkor a „Lezárt” státuszba kerül.
• Sok jelentkező esetén jobban átláthatóak a listák.
• Az egyedi mezőkre kattintva adhatunk hozzá olyat amire szükségünk van.
  • „Új mező hozzáadása” gombra kattintva nevet adunk a mezőnek, például Email cím, Telefonszám.
  • A lenyíló mezőbe kattintva kiválasztjuk, hogy milyen legyen:
  • „Szöveg”, ami egysoros szöveg
  • „Többsoros szöveg”, ami egy hosszabb szöveg
  • „Szám”
  • „Dátum”
  • „Jelölőnégyzet”
  • „Személy”
  • „Csapat”
  • „Lenyíló”
  • „Lista”
• Adjunk hozzá, egy Tapasztalat nevű mezőt, ez legyen egy lenyíló.
  • Itt megadhatjuk az opciókat, például, Gyakornok, Junior, és Senior. Ezek lenyíló menük lesznek az űrlapon és majd ki tudjuk választani a megfelelőt.
• A „Vissza” nyíllal vissza navigálunk a az előző felületre.
• Az „Egyedi mezőknél” láthatjuk, hogy milyen egyedi mezőket adtunk hozzá.
• A „Funkciókra” kattintva beállíthatjuk azokat a funkciókat, amelyekre szükségünk lesz. Lehessen-e prioritást megadni, tudjunk-e címkézni, tudjunk e több résztvevőt hozzáadni, egyedi mezők, becsült munkaórák rögzítése, ütemezés – kezdő, határidő, dátum, mettől meddig tart például az interjú, a megbeszélés.
• Ha csatolmányt szeretnénk feltölteni arra is van lehetőség.
• A „Nézetek” beállításánál kiválaszthatjuk a nézeteket:
• Lista nézet
• Tábla nézet
• Rács nézet
• Gant nézet
• Naptár nézet
• Idővonal nézet
• Irányítópult, ez egy áttekintés típusú nézet.
• Ha mindent beállítottunk, akkor a „Létrehoz” gombra kattintva kész is a toborzás lista.